Le conseil en gestion de patrimoine

Partenariat avec Tony Gruley, conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis plus de 15 ans.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis plus de 15 ans, Tony Gruley vous accompagne dans la construction, la protection et la transmission de votre patrimoine. Grâce à une expertise solide et une approche personnalisée, il vous aide à atteindre vos objectifs financiers en vous proposant des solutions sur‑mesure.

Une vision apolitique

Indépendant des banques et assurances, sa mission est de répondre à vos besoins et vos préoccupations sans tenir compte des objectifs d’une compagnie.

Une approche globale et stratégique

Sur la base d’un bilan patrimonial gratuit et tenu par le secret professionnel, Tony Gruley adopte une approche transversale qui englobe plusieurs aspects de la vie financière :

Placements financiers

Vous épargnez régulièrement ou vous avez des capitaux de constitués. L’objectif est de vous proposez les meilleures performances du marché avec peu ou pas de risque, en fonction de votre profil, votre durée d’investissement et vos objectifs futur.

Une approche sur mesure et haut de gamme

Selon le montant et vos critères d’investissement, il est possible de créer un placement sur mesure, seulement pour vous !

Réduction d'impôts sur le revenu

Optimisez votre fiscalité sur le revenu ou sur les sociétés en profitant des dispositifs légaux de réduction d’impôt. Il vous conseille sur les solutions adaptées pour réduire efficacement votre imposition, que ce soit par le biais d’investissements, de dons ou d’autres dispositifs fiscaux avantageux.

Préparation de la retraite

Préparez votre avenir sereinement. Il vous aide à mettre en place une stratégie de retraite performante, en analysant vos droits et en optimisant vos revenus futurs pour garantir un niveau de vie confortable.

Transmission du patrimoine

Protégez vos proches en optimisant la transmission de vos biens. Il vous guide dans la mise en place de stratégies adaptées pour organiser la succession de manière efficace tout en minimisant les droits de succession.

Protection de la personne

Anticipez les aléas de la vie avec des solutions de prévoyance adaptées à vos besoins. Il vous accompagne dans le choix des meilleures garanties pour protéger votre famille et vos actifs en cas de coup dur (invalidité, décès, incapacité de travail, etc.).

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